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🔖 Release Notes v804

La versione 804 introduce nuove funzionalità e miglioramenti su diversi moduli di Fluentis ERP, consolidando i processi già disponibili e introducendo nuove implementazioni operative.

Anagrafiche​

Articoli​

Tipo valorizzazione costi: nuova proprietà per configurare la valorizzazione dei costi per articolo o per magazzino, nel caso sia selezionata l'opzione Non definito vale quanto selezionato nella Categoria fiscale o nei Parametri iniziali di magazzino.

Costi per magazzino: nuova griglia in scheda costi con costo medio e ultimo calcolati per magazzino. Vengono popolati analogamente ai corrispondenti per articolo nel caso sia attiva la valorizzazione per magazzino.

Reset flag lotto e S.N. per articoli fittizi: abilitando il flag Fittizio vengono spenti e disabilitati i flag Gestito a lotti e Gestito con serial number.

Aggiornamento massivo fornitori preferenziali: aggiunto il flag Aggiorna i seguenti fornitori preferenziali nella scheda Fornitore preferenziale della form Modifica massiva.

Contatti​

Anagrafica banche: è stato aggiunto un link al foglio excel di import. Per le localizzazioni (RO, US) che prevedono la entry Importa estratto conto, l’import del file va quindi a proporre il modello excel specifico di ogni banca.

Tipo indirizzo alternativo picking: indirizzo per l'invio mail da picking.

Distinta base​

Modifica componenti: alla gestione sono state apportate le seguenti modifiche:

  • al tipo di gestione Sostituzione/Modifica e Annullamento ora è possibile filtrare anche per Classe o parte di codice e descrizione del componente;
  • al tipo di gestione Annullamento ora è possibile chiedere, tramite un messaggio di conferma, se annullare i componenti selezionati (come precedente versione prevedeva) oppure eliminare i componenti selezionati aggiungendo i componenti figli dei componenti assieme eliminati;
  • nel filtro dati è stato aggiunto un nuovo filtro Si/No, Mostra tutti i componenti del livello; se impostato, visualizza tutti i componenti dell'assieme.

Amministrazione​

Contabilità generale​

Visualizzazione bilancio di verifica: si tratta della entry di menù che prima era Visualizzazione bilancio, che è stata rinominata.

Visualizzazione bilancio: la entry di menù ora apre una nuova form che mostra Conto economico e Stato patrimoniale a sezioni contrapposte, con la possibilità di visualizzare i totali del periodo richiesto ma anche con il dato dell’esercizio precedente.

Registri iva: la stampa definitiva dei registri iva ora memorizza data e numero pagine in campi specifici di periodo. La procedura di annullamento dei registri iva, quindi, è stata rivista: ora si mostra la lista dei periodi stampati, l’annullamento si effettua selezionando le righe da cancellare e premendo Ok alla dialog di gestione.

Estratto conto a partite aperte (e stampe basate sull’oggetto FSMaturityOnDate): è stato aggiunto il flag Documenti e pagamenti alle date, con il quale la data di riferimento viene utilizzata per filtrare l’apertura partite sulla base della data documento (es. per il riscontro saldi di fine esercizio ai fornitori, che potrebbero aver emesso fattura in data 31/12 ma che registriamo a sistema nell’anno successivo).

Estratto conto a partite aperte, Lista partite, Scadenziario clienti/fornitori, Estratto conto: quando si esegue una di queste stampe filtrando per uno specifico sottoconto, ora Fluentis gestisce la spedizione dell’email preconfigurata tramite transformation standard (definite sull’oggetto FSLedgerAccount).

Modelli 303, 111, 115, 123 – localizzazione ES: procedure di calcolo e gestione modello iva 303 e modelli delle ritenute 111, 115, 123

Documenti SDI​

Documenti di vendita in uscita: per le fatture in stato Annullata è stata aggiunta la transizione per scollegare il file dal documento di vendita e quindi riaprirne la possibilità di modifica. Una volta scollegato, il file Sdi non prevede ulteriori transizioni ed è sostanzialmente perso, andrà ricreato e gestito dalla fattura originale.

Controlling​

Budget​

Budget: rilascio foglio di import excel standard per importare i dati di budget.

Reporting​

Comparazione riclassificazioni: per comparati su modelli di progetto, è stata aggiunta la possibilità di legare il dettaglio del comparato su uno specifico Consuntivo di progetto, in modo da poter valutare i risultati su progetti a cavallo di esercizi differenti.

CRM​

Contatti​

Contatti: introdotta logica di gestione contatti globali o per società e divisione. Aggiunta tab per visualizzazione Contratti relativi al contatto CRM. Introdotto nuovo campo dettagliato in anagrafica CRM, relativo a descrivere Esigenza del contatto.

Campagne​

Campagne: la form di gestione delle campagne, è stata rivista interamente. Migliorato layout ed approccio alla gestione dei singoli contatti. Introdotta possibilità di modificare dati anagrafici e riferimenti direttamente dalle campagne, oltre alla gestione delle note del workflow contatto.

Newsletter​

Newsletter: rivista interamente logica ed approccio della gestione delle newsletter e dei relativi template email. Definiti oggetti su cui possono essere fatte le newsletter, indirizzi email ottenuti dall’anagrafica Indirizzi alternativi (se anagrafica cliente) o da indirizzi abilitati alle newsletter (se contatti CRM) . I template ora possono essere dinamici, includendo dati dalle anagrafiche.

Visit report​

Visit report: introdotta tab per gestione documentale. Introdotta gestione appuntamenti legati a visit report. Cambiata logica di ottenimento email destinatari del Visit Report.

Offerte di vendita​

Offerte di vendita: introdotta possibilità di intestare le offerte a contatti CRM non ancora codificati, per poi creare l'anagrafica contatto CRM direttamente dall'offerta. Aggiunti ulteriori controlli in fase di conversione offerta in ordine, nel caso di parametri o dati mancanti. Nelle offerte gerarchiche, la griglia relativa agli sconti e listini è stata spostata dalla tab principale ad una tab dedicata per gli sconti al fine di una migliore visibilità. Introdotta possibilità di chiamare l'algoritmo di calcolo costi materiali in una offerta gerarchica, nel caso di necessità di personalizzare l'algoritmo

Ticket: Intodotta webapi per gestione dei ticket nell'area CRM.

Generale – side bar​

Attività utente: user tasks – effettuate migliorie. Gestite colorazioni specifiche in base allo stato del task ed alla data scadenza. Per i task collegati a workflow, nel caso di aggiornamento descrizione, chiusura o modifica date, si aggiornano in sincronia tra workflow e task.

Workflow​

Workflow log: ora viene tracciato ogni singolo cambio stato, non più soltanto una riga di log per tipo stato/utente.

Azioni: introdotta possibilità di gestire delle azioni a livello di workflow complessivo, non specifiche per il singolo stato. Le azioni possono essere eseguite manualmente dall’operatore in qualsiasi momento anche più volte, e queste verranno tracciate nel log.

Conto lavoro​

Generale​

Conto lavoro di fase: sono stati creati nuovi parametri per la gestione dei flussi di conto lavoro generato da Fasi di lavorazione esterne da ordini di produzione:

  • Consegna semilavorati W.I.P. a terzisti (rinominato da Consegna materiali a terzisti W.I.P.): utilizzato per la consegna al terzista dello stesso articolo da produrre in corso di produzione;
  • Consegna semilavorati a terzisti: utilizzato per la consegna al terzista del semilavorato di livello figlio;
  • Rientro semilavorati W.I.P. (rinominato da Rientro articolo W.I.P.): utilizzato per il rientro dell'articolo in corso di produzione (non di ultima fase);
  • Rientro semilavorati: utilizzato per il rientro del semilavorato di ultima fase. Questi parametri vengono considerati al Rilascio di Ordini pianificati di produzione con Fasi di lavorazione esterne oppure al cambio di destinazione di una Fase da Interna ad Esterna all'interno di un Ordini di produzione.

Gestione progetti​

Progetti​

Progetti: nella tab Materiali, introdotta nuova colonna relativa allo stato della RDA. Nella ribbon bar della ricerca progetti, introdotto bottone per il ricalcolo giorni di tutto il progetto. Nei totali di progetto, introdotti campi che mostrano gli importi delle wbs ancora attive, non chiuse forzatamente. Nel calcolo del residuo fatture di anticipo, sono stati esclusi gli interventi pianificati.

WBS assegnazione risorse: rinominato in “Pianifica risorse” Introdotta funzionalità per pianificare massivamente N risorse in un unico passaggio Introdotta possibilità di modificare direttamente in pianifica la descrizione dell'attività del documento

Procedura generazione fatture di vendita: gestita fatturazione con intestatario fattura diverso da intestatario progetto. Gestita assegnazione agente in fattura.

Generale: gestita UM alternativa nei vari documenti dell'area progetti

Interventi​

Interventi: nella tab spese sostenute, introdotta possibilità di dettagliare spesa cumulativa, ovvero sostenuta da 1 risorsa per conto di altre risorse. Introdotto nuovo diritto specifico per la duplica interventi. Nella ricerca interventi, introdotto bottone per ricalcolo massivo dei piani di fatturazione. Introdotta possibilità di firma su schermo tramite dispositivo mobile su un report predefinito per gli interventi, e l’invio via email del modulo firmato.

Procedura valorizzazione interventi: nella valorizzazione interventi, introdotta considerazione CIG e CUP. Introdotte nuove colonne al fine di mostrare il totale intervento dettagliato

Attività​

Attività: nella tab spese introdotti nuovi campi, allineati con le spese sostenute negli interventi Introdotta possibilità di dettagliare spesa cumulativa, ovvero sostenuta da 1 risorsa per conto di altre risorse. Nella griglia di ricerca, introdotta colonna con ore in formato sessantesimale. Introdotto nuovo parametro nei parametri progetti, relativo alla dichiarazione attività: controllo attività mancanti solo su monte ore giornaliero e non sugli orari del turno della risorsa.

Nota Spese: introdotta nuova gestione nota spese, che permette di redigere un documento di nota spese con tutte le spese inserite negli interventi e nelle dichiarazioni attività. La gestione permette di validare le spese, calcolando l’importo da rimborsare o addebitare alla risorsa. E’ presente la gestione dettagliata degli allegati dei giustificativi, ed anche la relativa stampa riepilogativa.

Richiesta ferie e permessi​

Richiesta ferie e permessi: gestiti valori di default da proporre in fase di conferma, in funzione alla causale di assenza.

MAUI - Applicazione Mobile Fluentis​

Nella applicazione mobile di Fluentis, sono state migliorate ed ottimizzate le form di: Gestione interventi, dichiarazione attività, richieste ferie e permessi e nota spese.
Possibilità di gestire allegati ai documenti tramite la fotocamera dello smartphone.
Introdotta possibilità di firma su schermo di un report “Rapportino” degli interventi, e l’invio via email del modulo firmato.

Logistica​

Tipo codice lotto​

Movimentazione unitaria lotti: aggiunto nuovo flag Movimentazione unitaria per indicare lotti da movimentare preferenzialmente a totale (rotoli, scatole, ecc.). Al momento il flag è utilizzato solo nelle personalizzazioni.

Tipi picking​

Controllo disponibilità picking: aggiunto nuovo flag: i picking che non hanno il flag attivo vengano esclusi dall’Analisi disponibilità.

Controllo disponibilità spunte: aggiunto nuovo flag: le spunte con il flag attivo vengano considerate come impegno in Analisi disponibilità.

Visualizzazione WMS: aggiunto flag per abilitare/nascondere i picking dalle funzioni WMS.

Visualizza giacenza​

Profilo: i flag Positiva, Negativa e Nulla vengono salvati nel profilo.

Web: Migliorata visualizzazioe e caricamento dati in contesto Web.

Gestione U.D.C.​

Aggiornamento Pesi UDC: aggiunto comando in Gestione UDC per forzare il ricalcolo dei pesi. Rivista formula di ricalcolo per gestire meglio la conversione fare UM.

Mostra anche UDC vuote: aggiunto flag che se disabilitato permette di nascondere le UDC che non contengono righe con quantità positiva.

Dettaglio U.D.C.​

Nuova form focalizzata sugli articoli contenuti nelle UDC.

Valorizzazione di Magazzino​

Avviso per parametri incoerenti: aggiunto un avviso non bloccante per parametri di chiusura incoerenti con parametri di giacenza.

Differenze Inventariali​

Costi articolo: aggiunta la possibilità di aggiungere le colonne di costo in griglia.

Qualità​

Controllo articoli​

Gestione delle prove obbligatorie: nei Tipi prova, per poi essere ereditato nelle Prove pianificate dei Piani di controllo e nelle Prove del Controllo articoli, è stato gestito un nuovo indicatore di Prova obbligatoria. Questo indicatore viene considerato nei Controlli di qualità presenti nelle Dichiarazioni della Soluzione M.E.S. Antecedente a questa implementazione l'operatore, per dichiarare un'attività, doveva obbligatoriamente rilevare i valori per tutte le Prove richieste, ora la rilevazione è obbligatoria solo su prove dove l'obbligatorietà è stata richiesta.

Pianificazione​

Tabelle​

Calendari Capacità produttive: gestione delle eccezioni sulla base del numero di risorse. Nell'elenco dei periodi di lavoro sono state riportate le colonne del numero di risorse e del tipo di risorsa (Macchina o Operaio) utilizzate per calcolare la disponibilità del periodo. Il numero di risorsa può essere variato dall'operatore per apportare delle eccezioni di tempo a quel periodo.

Tipo dichiarazione Macchine: aggiunto campo Tipo dichiarazione nella form di gestione delle macchine con lista dei valori validi. Tale valore viene utilizzato nel calcolo delle durate della fase e nella form di segnalazione del WMS.

Produzione​

Generale​

Dichiarazioni placche e getti collegati: l'implementazione è valida solo per la verticalizzazione FluentisFoundry ed è stata attuata nelle gestioni: Dichiarazioni di produzione, M.E.S. e Dichiarazioni semplificate della soluzione Fluentis M.E.S. Alla dichiarazione di una Fase di tipo Dichiarazione Placca/Getto, facente parte di un Ordine di produzione per un Articolo di natura Placca, vengono automaticamente effettuate tante dichiarazioni dello stesso tipo (Apertura, Sospensione, Ripresa, Avanzamento, Chiusura), per Fasi di tipo Collegamento Placca/Getto, facenti parte di Ordine di produzione per Articoli di natura Getto, aventi la medesima Commessa di produzione e Attrezzatura pari all'articolo Placca dichiarato.

Parametri Ordini di produzione​

Parametrizzazione del formato degli orari di inizio e fine lavoro: nei Parametri degli Ordini di produzione è stata data la possibilità di formattare gli orari di inizio e fine lavoro. I formati disponibili sono: ore, minuti e secondi oppure ore e minuti. Questa parametrizzazione è stata resa disponibile nelle Fasi degli Ordini pianificati, di produzione, nelle Dichiarazioni di produzione, nelle Dichiarazioni della Soluzione M.E.S. e nelle funzionalità di Sequenza fasi e Capacità centri di lavoro.

M.E.S.​

Lista prelievo materiali: tramite due appositi nuovi pulsanti [Attiva movimentabile] e [Disattiva movimentabile], è stata data la possibilità di attivare o disattivare massivamente il flag movimentabile [Mov.] associato ai Materiali. Questo per agevolare l'operatività della gestione. Nell'elenco dei materiali da prelevare sono state aggiunte le informazioni di Fase e Sottofase di consumo per poter identificare e prelevare solo una parte dei materiali necessari.

Ordini di produzione: è stata implementata la gestione raggruppamento fasi esterne.
Prevista la possibilità, dall'elenco delle Fasi, di selezionare 2 o più fasi esterne consecutive e, tramite la pressione del nuovo pulsante [Raggruppa fasi esterne], richiedere la Fase standard esterna che andrà a sostituire le Fasi selezionate e il Terzista che la effettuerà. Il terzista proposto sarà quello previsto nella Fase standard esterna e, se non presente, il primo terzista indicato nelle Fasi di origine selezionate.
La Fase e Sottofase della nuova Fase esterna sarà pari alla Fase e Sottofase della prima Fase di origine selezionata.
L'operazione di raggruppamento non sarà possibile se, ad almeno una delle Fasi selezionate, è già stato creato una Bolla di consegna o un Rientro.
I Materiali previsti da consegnare in una delle Fasi di origine selezionate andranno in consegna con la nuova Fase. E' previsto il ripristino selezionando la Fase raggruppata premendo il pulsante [Ripristina raggruppamento]; le fasi di origine verranno ripristinate.
Tramite il pulsante [Crea ordine di conto lavoro], selezionando una Fase esterna, con presente un Terzista e nessun Ordine di conto lavoro ancora creato, l'Ordine di conto lavoro verrà creato.

Soluzione M.E.S.​

M.E.S.​

M.E.S.: è stata revisionata la logica di funzionamento dei Centri di Lavoro Multirisorsa. Per ricercare Fasi/Task in corso di lavorazione è obbligatorio indicare il Centro di lavoro dove è stata dichiarata l'ultima attività effettuata e almeno una Risorsa di tipo Dipendente che ha fatto parte della Squadra di lavoro. Trovate le Fasi/Task o inserite di nuove, l'indicazione di una nuova Risorsa di tipo Dipendente aggiungerà quel Dipendente alla Squadra di lavoro.

Integrazione per la gestione dei Tasks: La gestione dei Tasks è stata integrata nella soluzione M.E.S.:

  • nella gestione dell' Ordine di produzione, tra i tabulatori delle Proprietà ed Extra data, è stato aggiunto un nuovo tabulatore Tasks riportante i riferimenti ad uno o più Tasks associati alla Fase selezionata; l'elenco è di sola lettura;
  • nella gestione delle Risorse di produzione, il parametro Importa tutte le fasi del gruppo è stato rinominato in Importa tutte le fasi del task;
  • tramite il Barcode Tokenizer (prefisso MESPT-) è possibile richiamare il Task e le relative fasi di lavoro associate;
  • il riferimento del Task, aggiunto nell'elenco principale delle Fasi da dichiarare e nell'elenco presente nell'Help delle Fasi da aggiungere, è formato dalle colonne: Tipo task, Anno e Numero.

Dichiarazioni semplificate: E' stata implementata la nuova gestione delle Dichiarazioni semplificate. Nei Parametri degli Ordini di produzione, tabulatore Generale, è stata aggiunta la sezione Dichiarazioni semplificate per parametrizzare il funzionamento della nuova gestione.
La nuova gestione consente, tramite l'utilizzo del Barcode tokenizer di:

  • dichiarare uno o più operatori che effettueranno la lavorazione,
  • indicare una o più fasi di lavoro (se la Risorsa Centro di lavoro lo permette)
    La gestione consente inoltre di:
  • confermare o sostituire il Centro di lavoro e/o la Macchina proposti;
  • indicare se si sta effettuando un Setup (se la fase lo prevede);
  • verificare la presa visione, da parte dell'operatore, delle Istruzioni operative;
  • dichiarare le quantità prodotte e le eventuali quantità scartate;
  • chiudere automaticamente la Fase in lavoro al raggiungimento/superamento della quantità prevista da produrre.

Soluzione W.M.S.​

Ricevimento merce​

Gestione serial numbers: aggiunta la possibilità di visualizzare/modificare i serial numbers in ricevimento.

Gestione UDC: aggiornamento della quantita in riga documento se differisce da quella delle UDC inserite.

Rettifica articolo​

Nota giustificativa: aggiunto in griglia il campo Nota che viene salvato come nota del movimento di magazzino di rettifica generato.

Liste Trasferimento UDC​

Aggiunta gestione del flag Da unita di carico ad Articoli presente nel Tipo picking: il materiale viene caricato senza UDC.

Inventario UDC​

Aggiunta possibilita di ripresa dell’inventario precedente: all'apertura della form compare un messaggio di scelta .

Giacenza UDC​

Nuova form che visualizza la giacenza distinguendo la giacenza in UDC da quella non in UDC. Un pulsante di Dettaglio permette di visualizzare le UDC collegata alla riga.

Gestione spunta e Conferma picking​

Gestione doppia UM: inserimento spunte specificando l'UM e la quantità alternativa oltre a quella principale. Viene proposta come alternativa la Default WMS se presente.

Tasto F8 conferma: Il comando Conferma è stato associato al tasto F8, in questo modo è possibile riconfigurare un tasto fisico del device per confermare i dati inseriti.

Lettura UDC in Gestione Spunta: Aggiunta la possibilità di imputare una UDC per lo scarico in spunta. Nel caso l'UDC presenti più righe vengono tutte elaborate e spuntate laddove presenti nel picking. Infine, in determinate condizioni tale UDC può essere sia l'UDC di scarico che di carico permettendone la spunta senza che venga rietichettata.

Soluzione CPM​

CPM​

Marginalità di vendita prodotto: sono state aggiunte tabelle di configurazione della struttura margini (COGS, UCM, ecc.) da poter utilizzare. nuova entry Marginalità di vendita prodotti, secondo la struttura margine voluta, da dati in fatture di vendita (funzionalità in WIP). Estesi *Descrittori’ e le *Variabili’ per poter utilizzare scripting e data source come origine dati (oltre a query Sql come in precedenza).

Supply chain management​

Fatture di acquisto – Integrazione con lo SDI e i documenti della Supply-Chain​

L’integrazione con il Sistema di Interscambio (SDI) per la gestione della fatturazione elettronica passiva consente di gestire l’intero processo direttamente all’interno di Fluentis ERP, senza ricorrere a strumenti esterni. Le fatture di acquisto ricevute vengono importate automaticamente dal file XML e il sistema provvede ad associarle, ove possibile, ai relativi DDT di acquisto o agli ordini fornitore già presenti. Nei casi in cui l’abbinamento automatico non sia possibile, l’utente viene guidato nella risoluzione delle anomalie per completare correttamente il processo di registrazione. È inoltre disponibile una funzione di controllo che verifica la corrispondenza tra le fatture scaricate dal cassetto fiscale e quelle registrate in Fluentis, garantendo una gestione più efficiente e completa dell’intero processo.

Tesoreria​

CC/Bancari​

Riconciliazione: nella procedura di riconciliazione sono stati aggiunti due pulsanti, Assegna partita e Assegna conto. Con il primo Fluentis cerca di legare le righe selezionate alle partite aperte presenti e, se non trova nulla, apre una form di assegnazione manuale. Una volta assegnata la partita, Fluentis valorizza ora anche un nuovo campo con il sottoconto di riferimento della riga stessa. Il pulsante Assegna conto consente di assegnare un conto per righe non legate a partite, come riga spese o altro. In questo modo l’utente può predefinire il risultato della contabilizzazione preesistente, che è stata rivista per utilizzare questi nuovi legami.

Pagamenti elettronici: è stata sviluppata una gestione automatizzata dei pagamenti tramite Fornitori di servizi di pagamento come Stripe, Paypal, CheckOut, ecc.

  • Tabella Fornitori di servizi di pagamento: lista dei fornitori possibili
  • Tabella Fornitori di servizi di pagamento aziendali: in questa tabella andiamo a impostare i parametri di dialogo con le api del fornitore, con anche le transformation di invio email al cliente con il link per procedere al pagamento stesso.
  • Tabella Tipi pagamento: aggiunto link al fornitore del servizio di pagamento
  • Nei documenti di vendita (ordine cliente, bolla di vendita, pos, fattura di vendita, partite), scheda riepilghi, se la scadenza prevede il link ad un servizio di pagamento allora si attiva nella ribbon un nuovo cambio stati specifico per la gestione della creazione e invio comunicazione di pagamento al cliente.
  • Entry Pagamenti elettronici nel modulo CC/Bancari: consente di gestire massivamente per i vari documenti la creazione e l’invio dei pagamenti, così come visualizza i dettagli di log dei vari pagamenti inviati.

Cash flow: nella tabella Tipi flusso è stata aggiunta la nuova opzione Fatturazione progetti, che consente di integrare il cash flow di eventuali previsioni di fatturazione periodica impostate nei progetti.

Pagamenti fornitori​

File SEPA: nei parametri del modulo è stato inserito un nuovo flag Gestione riferimento creditore, con il quale si va a valorizzare il tag <CdtrRefInf> del riferimento creditore strutturato.

File ACH: gestione del tracciato ACH per la localizzazione USA.

Portafoglio effetti​

Import insoluti: è stato gestito l’import degli eventuali insoluti su SDD (messaggio CBISDDStsRptLogMsg.00.01.01)

Vendite​

Gestione acconti e storno acconti​

È stata aggiornata la gestione delle note di variazione relative agli acconti, introducendo nuove regole per garantire una corretta movimentazione delle righe di tipo Acconto (6) e Storno Acconto (7). In caso di nota di accredito riferita a una riga di acconto, il sistema genera automaticamente una riga di tipo 6 con importo negativo, anche per importi parziali. Se invece la nota di accredito interessa una riga di tipo 7, il documento non può essere salvato e deve essere trasformato in una nota di addebito. È stata inoltre introdotta la possibilità di eseguire la chiusura forzata degli acconti, che consente di chiudere definitivamente una riga di tipo 6 per l’intero importo residuo. Sono state riviste anche le logiche di calcolo dell’acconto residuo, che ora tengono conto di tutte le movimentazioni collegate, comprese note di accredito, note di addebito e storni, escludendo gli acconti contrassegnati come forzatamente chiusi. Infine, la stampa del fatturato è stata adeguata prevedendo l’esclusione delle righe di acconto (6) e/o di storno acconto (7), per una rappresentazione più corretta dei valori fatturati.

Fatturazione elettronica – Personalizzazione dati​

È stata introdotta la possibilità di personalizzare il file XML attraverso un approccio flessibile ed estendibile, che consente di intervenire sui singoli tag del tracciato senza modificare la logica standard dell’applicazione. La soluzione utilizza il parser Bizlink SchemaFatture per identificare in modo puntuale il percorso del tag XML da gestire o modificare, garantendo un controllo preciso sulla struttura del documento generato. La personalizzazione viene realizzata tramite lo scripting dell’oggetto, sfruttando gli algoritmi disponibili per eseguire l’override delle funzionalità standard. Questo consente di implementare logiche custom sui dati esportati, adattando il contenuto del file XML a specifiche esigenze operative, normative o di integrazione con sistemi esterni, mantenendo al contempo la compatibilità con il processo standard di generazione del tracciato.

Creazione listini di vendita​

È stata introdotta una nuova modalità di generazione dei listini di vendita che consente di calcolare i prezzi partendo direttamente dai costi di magazzino. L’utente può selezionare il costo di riferimento attraverso l’apposita opzione disponibile nell’expander della ricerca articoli, semplificando la scelta della base di calcolo e garantendo maggiore controllo sul processo. Una volta individuato il costo origine, il sistema lo utilizza automaticamente per la generazione dei prezzi di listino, rendendo più rapide le attività di aggiornamento e assicurando una maggiore coerenza tra costi e politiche di vendita.

Calcolo costo del venduto - Gestione struttura costi di magazzino​

È stata introdotta una nuova struttura di dettaglio dei costi per i movimenti di magazzino, che consente di tracciare e valorizzare separatamente le diverse componenti di costo, come materiale, manodopera, costi allocati, costi di produzione e altri elementi di marginalità. La soluzione garantisce una gestione più accurata della valorizzazione dei carichi e degli scarichi di magazzino, mantenendo il collegamento con i documenti che hanno originato i costi e preservandone la ripartizione per conto ed elemento di margine. In presenza di collegamenti tra acquisti e vendite, il sistema propaga automaticamente il dettaglio dei costi effettivi ai movimenti di uscita; in assenza di tali collegamenti, continua a utilizzare le regole standard di valorizzazione del magazzino. Sono inoltre stati introdotti controlli di quadratura e tracciabilità per garantire coerenza, accuratezza e affidabilità delle analisi economiche e della marginalità aziendale.

Gestione spese​

È stata introdotta una gestione più flessibile e controllata delle spese di trasporto, spedizione e varie nei documenti di acquisto e vendita. Le spese possono essere configurate nell’anagrafica cliente definendo il momento del ciclo documentale in cui devono essere calcolate e applicate. Durante le operazioni di conversione, evasione o valorizzazione dei documenti, il sistema trasferisce automaticamente le spese già presenti nei documenti di origine, mantenendo gli importi fissi e ricalcolando proporzionalmente quelli percentuali in base al valore effettivamente trasferito. Quando previsto dalla configurazione, le spese vengono invece ricalcolate direttamente sul documento di destinazione utilizzando i parametri definiti nell’anagrafica cliente, senza ereditare quelle presenti nei documenti precedenti. Rimane inoltre invariata la gestione degli importi minimi per le spese percentuali, che vengono applicati automaticamente quando il valore calcolato risulta inferiore alla soglia definita. Per garantire la correttezza dei dati, il sistema segnala all’utente eventuali modifiche a quantità, prezzi o sconti effettuate dopo l’evasione o la valorizzazione del documento, richiedendo un controllo manuale delle spese applicate. Questa evoluzione migliora la coerenza dei calcoli, la tracciabilità delle spese e l’automazione dell’intero processo documentale.

Gestione Conto Logistico in Area Acquisti-Magazzino-Conto lavoro-Vendite​

È stata introdotta la gestione del Conto Logistico nei documenti di acquisto e vendita, con la possibilità di valorizzarlo sia a livello di testata sia di riga. La funzionalità è disponibile nei documenti che utilizzano magazzini configurati con Giacenza per Cliente/Fornitore e consente di propagare automaticamente il conto dalla testata alle righe, mantenendo la possibilità di modificarlo puntualmente. La logica di contabilizzazione di magazzino è stata aggiornata affinché, nei magazzini gestiti per conto, venga utilizzato prioritariamente il Conto Logistico in luogo del conto documento. La gestione è stata estesa anche ai processi di conto terzi, introducendo il Conto Logistico nelle righe di Rientro e consentendo l'utilizzo di magazzini e movimenti specifici per le restituzioni da terzista. L'Analisi Disponibilità è stata adeguata con una nuova informazione dedicata al Conto Logistico e con l'aggiornamento dei criteri di aggregazione e controllo delle giacenze, che nei magazzini Stock by Account vengono ora effettuati per combinazione di Magazzino + Conto. La nuova gestione viene inoltre applicata alle movimentazioni di lotti e numeri di serie e si propaga lungo tutti i processi coinvolti, garantendo coerenza del dato tra ordini, documenti di trasporto, fatture, movimenti di magazzino e analisi delle disponibilità.